過去這一年多時間，無疑是近年來清香品類市場聲量和商業(yè)勢能最大的時期。而進入2022年以來，作為清香核心產區(qū)的呂梁產區(qū)正通過提升白酒產業(yè)戰(zhàn)略布局，加大政策支持、強化龍頭引領和促進“小金花企業(yè)”發(fā)展等一系列舉措推動產業(yè)快速高質量發(fā)展。

　　今年8月，受到呂梁政府背書的中國清香型白酒核心產區(qū)（呂梁）“十朵小金花企業(yè)”榜單出爐，具有國資背景的杏花村酒業(yè)集團宣布成立……兩件大事頗受關注。

　　隨著第二陣營實力不斷增強以及具有國資背景的平臺型酒企的成立，呂梁清香白酒產業(yè)的全國化和高端化有望構建出新格局。

　　中國酒業(yè)進入新周期是否會打斷清香品類復興的歷史進程？國資背景的杏花村酒業(yè)集團是攪局者還是整合者、引領者？

　　“小金花”企業(yè)迅速成長

　　第二陣營拉動力越來越強

　　第二屆“呂梁杯”清香型白酒原酒“清樽獎”暨中國清香型白酒核心產區(qū)（呂梁）“十朵小金花企業(yè)”評選活動，由中國酒業(yè)協(xié)會承辦，獲得了呂梁市人民政府、中清酒業(yè)釀造技藝發(fā)展中心、呂梁市白酒行業(yè)協(xié)會的支持。

　　最終結果顯示，汾陽王酒業(yè)、晉裕白酒公司、汾蘊酒廠、蘭花青酒業(yè)、龐泉酒莊、杏花產區(qū)酒業(yè)集團釀造公司、呂農酒業(yè)、青花瓷酒廠、汾杏酒廠、于成龍酒業(yè)等10家企業(yè)獲得第二屆“呂梁杯”清香型白酒原酒“清樽獎”；汾陽王酒業(yè)、青花瓷酒廠、龐泉酒莊、蘭花青酒業(yè)、汾杏酒廠、呂農酒業(yè)、宗酒酒業(yè)、杏花鄉(xiāng)酒業(yè)、杏花香酒廠、華樽酒業(yè)等10家企業(yè)獲得中國清香型白酒核心產區(qū)（呂梁）“十朵小金花企業(yè)”稱號。

　　目前被認為是呂梁清香產區(qū)第二陣營表現突出的兩家企業(yè)——汾陽王酒業(yè)、汾杏酒廠，都連續(xù)兩年被評為“小金花企業(yè)”。從市場表現來看，小金花企業(yè)通過省外市場開拓，進一步促進了清香品類的全國化，對其他清香企業(yè)起到了越來越大的帶動作用。

　　汾陽王酒業(yè)首先在業(yè)績上頗具說服力。酒業(yè)家獲悉，截至今年上半年，汾陽王業(yè)績同比結構性增長110%，且中高端產品表現尤為突出。

　　汾陽王酒業(yè)不僅致力于文化、品牌、產品等多方面、多維度的優(yōu)勢打造，而且潛心于推進全國的戰(zhàn)略布局，建立山西、河南、山東、河北、內蒙一體化的“泛山西市場”。酒業(yè)家獲悉，目前，在環(huán)山西的區(qū)域布局基礎上，汾陽王全國營銷總部華中銷售公司和長江以南等運營中心紛紛成立，正在加速推動汾陽王全國化布局。

　　在獲得“小金花企業(yè)”稱號之前，汾陽王酒業(yè)于8月5日獲得2022中國酒業(yè)金盛獎“2022年度最具投資價值企業(yè)”稱號。正是其產區(qū)第二品牌的定位以及卓有成效的全國化市場布局支撐起成為行業(yè)年度最具投資價值的企業(yè)之一。

　　行業(yè)人士認為，汾陽王酒業(yè)正進一步發(fā)揮第二品牌對于品類的引領作用。今年以來，汾陽王根據行業(yè)形勢和自身經營狀況進行了戰(zhàn)略大提速，將未來的戰(zhàn)略目標提升至100億。

　　除此之外，汾杏酒廠近年來的發(fā)展同樣受到行業(yè)的高度認可。汾杏股份（酒廠）在近兩年重點發(fā)力品牌塑造，在營銷上形成強勁的汾杏勢能，在全國各核心市場區(qū)打造汾杏樣板市場。

　　酒業(yè)家獲悉，汾杏在2021年實現了全國300家經銷商的招商和泛全國化的區(qū)域布局落地，全年業(yè)績同比增長280%；2022年上半年，其業(yè)績同比增長208%。

　　通過汾陽王、汾杏今年上半年翻倍增長的表現，可以看到大清香的復蘇趨勢并沒有因為行業(yè)整體環(huán)境變化而放緩，也可以看出清香第二陣營的實力在不斷增強。

　　與此同時，其它非小金花企業(yè)也以自己的力量推動產業(yè)發(fā)展。如汾州酒業(yè)、晉善晉美、晉裕白酒公司、喬家大院酒業(yè)等企業(yè)也都開始探索和建立差異化優(yōu)勢。一位小金花企業(yè)的負責人向酒業(yè)家表示，近年來呂梁清香第二陣營擴張明顯，實力正在逐步增強。

　　第二陣營強則清香興

　　醬酒的崛起和火熱，是典型的“龍頭帶動+腰部崛起”模式，即在龍頭茅臺之外，郎酒、習酒、國臺、釣魚臺等第二陣營的快速崛起，體量短時間突破50億甚至100億元，進而對整個醬酒品類和其他醬酒企業(yè)形成拉動作用，實現品類快速擴容。

　　對此，作為清香品類老大的汾酒也感知明顯，汾酒黨委書記、董事長袁清茂不止一次對產區(qū)“抱團發(fā)展”進行表態(tài)。

　　8月19日，“中國清香型白酒市場與消費趨勢”論壇在汾陽舉辦，袁清茂在論壇表示：“清香型白酒已經迎來重大發(fā)展機遇。目前而言，清香品類的整體實力并不強，需要借鑒醬香品類近年來的發(fā)展經驗，需要聯合作戰(zhàn)，整體推動。”

　　北京卓鵬戰(zhàn)略機構董事長田卓鵬認為，大清香的崛起與汾酒的帶動密不可分。未來汾酒預計能實現產能30萬噸、營收500億、市值5000億。而呂梁核心產區(qū)的發(fā)展，第二陣營企業(yè)的拉動至關重要，產區(qū)崛起需要腰部企業(yè)的崛起和帶動。

　　田卓鵬表示，十朵小金花企業(yè)實力增強對清香品類發(fā)展意義很大。他說：“以十朵小金花為代表的清香第二陣營對整個呂梁核心產區(qū)的發(fā)展和繁榮會起到很大的推動作用，能很大程度上起到促進產區(qū)、產業(yè)多元化發(fā)展的作用?！?/P>

　　華策咨詢董事長李童認為，清香想要向上生長、進一步繁榮，除汾酒引領之外，更要二線企業(yè)的發(fā)展。李童說：“清香二線企業(yè)的發(fā)展決定清香品類的繁榮，汾酒規(guī)模做得再大，沒有二線品牌的崛起，也不會帶來清香全國的繁榮。”

　　某種程度上來說，汾酒的高速發(fā)展和第二陣營的整體成長讓清香品類已經形成了初步全國化的商業(yè)勢能，在此過程中其它中小企業(yè)成為獲益者。

　　山西喬家大院酒業(yè)董事長高永亮表示，隨著小金花自身實力的不斷增強、對清香品類及產區(qū)拉動作用或多或少都會增強，因為一個品牌的強大和多個品牌共同的強大，產生的效應完全不同。

　　高永亮看來，第二陣營實力增強對于整個產區(qū)和品類的拉動是系統(tǒng)性的，而且一定程度的內卷更有利于整體的高質量發(fā)展。他說：“這些品牌實力的增強，會影響、帶動更多關注清香型品牌發(fā)展的經銷商、運營商加入到清香陣營，給各級別的經銷商、運營商帶來了更多品牌及合作方選擇的機會。同時也會拉動產區(qū)各個品牌之間相互的自我提升，一家獨食和眾人分食，效應也完全不同，需要的硬條件也是不一樣的，這就推動各企業(yè)在團隊建設、市場建設、品牌建設方面不斷提升，否則就可能面臨被淘汰的命運。與此同時，產區(qū)各企業(yè)也要協(xié)同發(fā)展，共同為打造大清香產區(qū)、為大清香趨勢而攜手合作，不能單打獨斗，一定要相互扶持，共同進退?！?/P>

　　同時，也有行業(yè)人士向酒業(yè)家表示，剛剛興起的第二陣營也要理性的認識到自身存在的短板和不足。橫向比較來看，呂梁清香第二陣營與川酒小金花陣營以及同為“世界十大烈酒產區(qū)”的遵義醬酒第二陣營在整體實力及產業(yè)拉動力方面還有較大的差距。

　　從體量來看，川酒有相對完善的梯隊建設，以幾大上市酒企及劍南春、郎酒組成的第一梯隊，也有整體實力不俗的“十朵小金花”組成的第二梯隊；遵義產區(qū)有茅臺引領，加上以“遵義十大名酒”為代表的第二梯隊，其中不乏30-50億體量的企業(yè)。

　　對此，田卓鵬表示，呂梁清香第二陣營初具規(guī)模，但這僅僅剛剛開始。在清香品類以及呂梁產區(qū)里，哪個企業(yè)率先突破30-50億元成為第二陣營的領軍者，誰就能在酒業(yè)勝出。

　　黑格咨詢集團總經理、汾杏酒廠銷售有限公司總經理徐濤也認為，目前呂梁十朵小金花及第二梯隊的實力相對偏弱。他說：“第二梯隊需要時間發(fā)展，最少要兩三年后才能成型，在這個過程中希望有更多的大商、資本進入，從而產生新的品牌和創(chuàng)新型企業(yè)，最終能夠形成如國臺、釣魚臺一樣的強有力的第二梯隊支撐。在汾酒站上500億元關口的基礎上，第二梯隊企業(yè)做到30-50億元體量。”

　　如今白酒業(yè)各級別的門檻很明顯，30億元是進門門檻、50億元是競爭門檻、100億元是一線門檻。

　　以這個標準來衡量，田卓鵬認為，呂梁產區(qū)的第二陣營任重道遠，單個企業(yè)首先要構建戰(zhàn)略路徑和戰(zhàn)略目標，同時要抓住大清香的熱周期，在未來3-5年之內突破30-50億元，然后才能更好地引領產業(yè)發(fā)展。

　　在這樣的背景下，田卓鵬表示，第二陣營企業(yè)要實現兩手抓兩手都要硬的策略：一是抓全國化招商布局，構建全國化的品牌勢能和商業(yè)勢能，整合、聯合各地強商、大商，實現結構性增長和結構性布局；二是建立深耕思維和長期主義思維，構建全國化的組織和團隊，以省為單位構建重點市場的強勢渠道網絡。

　　清香的核心是品牌，同時要重點培養(yǎng)全國化的戰(zhàn)略大單品。田卓鵬表示：“對于呂梁產區(qū)第二陣營企業(yè)而言，大單品戰(zhàn)略要緊跟汾酒步伐，加大商業(yè)勢能和品牌勢能的全國化投入，采用一高一低的產品結構快速擴容?！?/P>

　　所謂一高一低，即300元以上的高端產品，以青花汾酒為標桿，大眾化消費產品50-100元價格帶產品，以玻汾為標桿，著重打造高線光瓶酒。

　　對于今后第二陣營各自企業(yè)的發(fā)展，高永亮認為，呂梁產區(qū)第二陣營各家企業(yè)需要認真修煉自己內功，找到自身企業(yè)及品牌的核心競爭優(yōu)勢，根據自身品牌文化優(yōu)化自己的產品結構、產品特色，在產品及營銷方案上走出自己的特色，切不可一味的模仿將就。

　　其實不僅是呂梁產區(qū)，整個山西省對于清香白酒產業(yè)第二陣營的實力提升都很關注。

　　近日，汾酒總經濟師、山西省酒業(yè)商會會長張春生表示，山西省酒業(yè)商會以振興清香為已任，引領酒企抱團發(fā)展，不僅用跨界的思維幫助酒業(yè)打開新的視角，去建立新的渠道，而且計劃從眾多品牌中精選“山西十大清香型白酒品牌”，著力打造堅實的清香第二梯隊。

　　產業(yè)政策加速兌現

　　資本關注度提高

　　隨著清香品類的市場熱度不斷提升，今年以來，上至山西省委省政府，下至呂梁、汾陽兩級政府，都對當地清香白酒產業(yè)發(fā)展傾斜了更多政策資源，更為直觀的是，當地政府正在拿出真金白銀鼓勵清香白酒產業(yè)發(fā)展，加速兌現產業(yè)扶持政策。

　　據知情人士向酒業(yè)家透露，當地政府將給與本次“十朵小金花企業(yè)”每家20萬元現金獎勵。

　　其實20萬元獎勵對于酒企而言并不是很多，更為重要的是政府對于產業(yè)發(fā)展的態(tài)度。

　　今年1月24日，山西省人大代表、呂梁市人大常委會主任劉振國等51名省人大代表聚焦白酒產業(yè)發(fā)展，提議加強對山西白酒產業(yè)的支持和保護力度；2月7日，呂梁市表示在十四五期間，將以酒興業(yè)作為新起點，以培育壯大十朵小金花白酒企業(yè)、文水牛欄山生產基地和中汾酒業(yè)為載體，建設全國最大的清香型白酒產業(yè)核心區(qū)。

　　“今年上半年，呂梁白酒產量11.7萬千升，同比增長15.3%。未來，呂梁將進一步提升作為世界十大烈酒產區(qū)的國際知名度和影響力，在‘十四五’末建成全國最大的清香型白酒核心產區(qū)，屆時產區(qū)內白酒產能將達到60萬噸，產量將達到50萬千升，產值將突破500億元?！眳瘟菏形瘯泴O大軍近日向外界透露。

　　酒業(yè)家獲悉，截至今年5月底，呂梁市共有酒類生產企業(yè)203家，白酒產能35萬噸，其中規(guī)上產能25萬千升。2016年到2021年，全市白酒產量從8.2萬千升增加到18.5萬千升，占到中國清香型白酒的1/5、山西省的2/3以上。白酒產量、產值和稅收收入實現翻番，產業(yè)集聚集群發(fā)展的格局初步形成。

　　其實，對于呂梁這樣一個以煤炭為主的資源型地級市而言，白酒產業(yè)的發(fā)展不僅僅是經濟效應的拉動，更是產業(yè)轉型升級的重要抓手。

　　對于這一點，當地政府也高度重視。呂梁市委書記孫大軍表示：“用五年時間，呂梁讓大家看到一個全新的面容。過去的五年，呂梁經濟實現從斷崖式下滑到穩(wěn)中向好再到呈現強勁態(tài)勢，讓我們更加清醒認識到轉型發(fā)展才是呂梁的根本出路、唯一出路?！?/P>

　　而這其中，白酒產業(yè)已經成為呂梁“四梁八柱”新型產業(yè)結構中的支柱型產業(yè)之一。

　　近年來，呂梁堅持“以酒為基、以旅為綱、酒旅融合、多元發(fā)展”總體方向，設立白酒產業(yè)專項資金5000萬元，制定《呂梁市白酒產業(yè)高質量發(fā)展2022年行動計劃》和《關于支持白酒產業(yè)高質量發(fā)展的若干政策措施》，加快推進中國（山西）白酒交易中心、白酒產品質量監(jiān)督檢驗中心建設，組建杏花村集團酒業(yè)公司，推動汾酒2030技改等項目加快建設。

　　不僅如此，為了進一步推進當地白酒產業(yè)發(fā)展，呂梁市又于近日出臺了九項政策推進白酒產業(yè)發(fā)展：

　　1. 組建市屬國有白酒企業(yè)，支持鼓勵民營白酒企業(yè)加盟或入股（可以以資本、基酒折價入股），重點支持規(guī)模以上白酒企業(yè)參與；

　　2. 支持民營白酒企業(yè)提升改造，規(guī)模以上白酒生產企業(yè)獲得山西省工信廳技改資金支持的項目，呂梁市財政按一定比例配套獎補；

　　3. 對當年度納入規(guī)模以上統(tǒng)計的白酒生產企業(yè)，在省級專項資金補助50萬元的基礎上，市級財政補助50萬元，縣級補助50萬元；

　　4. 支持民營白酒生產企業(yè)市場拓展、品牌培育，當年度營業(yè)收入不低于兩億元，且年度營業(yè)收入、上繳稅金增幅不低于30%的企業(yè)，呂梁市財政給予100萬元獎勵；

　　5. 支持優(yōu)質白酒企業(yè)發(fā)展，對當年度被市級以上有關部門評選為“十朵小金花”或重要榮譽稱號的企業(yè)，給予不低于20萬元的獎勵；

　　6. 支持白酒企業(yè)人才隊伍建設，免費培訓白酒勾兌師、釀造師和技術工人；

　　7. 支持種植釀酒高粱，采取“公司+合作社+農戶”等模式，以訂單種植、提供良種、技術指導、最低保護價收購等方式，推進專業(yè)化、標準化、規(guī)模化種植；

　　8. 支持保障白酒產業(yè)上下游企業(yè)用地，對帶動作用大的新興產業(yè)項目，呂梁市將統(tǒng)籌解決用地指標；

　　9. 簡化優(yōu)化白酒生產企業(yè)項目審批流程，市縣有關部門將開通綠色通道，簡化審批流程，縮短審批時間。

　　可以看出，這九項政策都非常務實。行業(yè)人士認為，產業(yè)利好政策的不斷出臺和兌現，是酒企發(fā)展的最大信心來源之一。

　　與此同時，當地政府種下梧桐樹，對于金鳳凰的吸引力也在快速提升。

　　行業(yè)人士表示，清香風口下，從經銷商到業(yè)內外資本都對呂梁產區(qū)更加關注，一批大商和資本已經對產業(yè)上游進行了前瞻性布局。

　　酒業(yè)家獲悉，酒仙集團已經加速了其在呂梁的布局，不僅推出了高端清香品牌金汾河，而且正計劃在當地建設釀造基地。除此之外，某主營醬酒的上市公司已經對呂梁產區(qū)進行了多輪考察，并且與當地多家優(yōu)質酒企進行了多維度的洽談。

　　從酒業(yè)家了解到的情況來看，絕大多數呂梁清香酒企對于資本的進入持開放態(tài)度。

　　國資背景下的平臺型酒企成立

　　是攪局者還是引領者？

　　除了業(yè)界資本之外，呂梁本地資本及國資對當地把酒產業(yè)的投資成為近一個月來最大的關注點之一。

　　8月19日，山西杏花村酒業(yè)集團有限公司（以下簡稱“杏花村酒業(yè)集團”）和山西杏花檢測技術有限公司（以下簡稱“杏花村檢測公司”）正式揭牌成立。

　　官方介紹顯示，杏花村酒業(yè)集團是由呂梁市委市政府主導，由呂梁市國有資本運營有限公司和山西離柳焦煤集團共同組建成立。構建“原糧種植、基酒釀造、產品檢驗、技術研發(fā)、基酒倉儲、營銷策劃”為一體的全鏈條有機基酒產業(yè)體系，打造白酒產業(yè)高質量發(fā)展平臺。

　　工商系統(tǒng)信息顯示，杏花村酒業(yè)集團有限公司由山西離柳焦煤集團有限公司（持股80%）和呂梁市國有資本運營有限公司（持股20%）共同組建成立，注冊資本2.5億元，旗下擬設質檢、原糧、儲酒、制曲、品牌、銷售等六個子公司。

　　山西杏花檢測技術有限公司成立于2022年7月，由山西杏花村酒業(yè)集團有限公司百分百控股，是一個集食品、水質、空氣、土壤環(huán)境、酒類檢測為一體的國家級白酒檢驗檢測機構。

　　酒業(yè)家在該公司的揭牌儀式上看到，呂梁市委副書記、市長張廣勇，副市長楊巨才，市政府秘書長王建強，汾陽市委書記李正奎等當地政府主要領導悉數出席，充分體現了當地政府對杏花村酒業(yè)集團的重視。

　　在人員配置上，杏花村酒業(yè)集團也屬于高配，由呂梁市國有資本運營有限公司黨委副書記李國榮擔任法人代表、董事長。

　　從杏花村酒業(yè)集團的股東構成和企業(yè)定位來看，正好呼應了呂梁市出臺的九項政策的第一項，即組建市屬國有白酒企業(yè)，支持鼓勵民營白酒企業(yè)加盟或入股（可以以資本、基酒折價入股），重點支持規(guī)模以上白酒企業(yè)參與。

　　杏花村酒業(yè)集團的成立，在當地白酒圈引起了不小的轟動，對于該集團的發(fā)展以及整個產區(qū)格局的影響頗受關注。

　　行業(yè)人士表示，由政府牽頭成立平臺型的產投公司，其他白酒核心產區(qū)也在探索，比如川酒集團、仁懷醬香酒集團、遵義醬酒集團。對于這些企業(yè)的發(fā)展，其實一直存在褒貶不一的評論。

　　徐濤認為，杏花村酒業(yè)集團怎么發(fā)展，重點還是要看汾酒怎么突破。他說：“希望以杏花村酒業(yè)集團成立為契機，出臺類似于‘粵酒振興’、‘豫酒振興’的大產業(yè)政策合規(guī)化，政府給與重點企業(yè)以重點扶持，包括民營企業(yè)。”

　　高永亮向酒業(yè)家表示，杏花村酒業(yè)集團的成立會將產區(qū)內規(guī)模不太大的企業(yè)凝聚起來，以小積大、積少成多，將各家企業(yè)優(yōu)勢共同團結在一起，同時也會避免一些實力不太大的企業(yè)以次充好等現象，提早為優(yōu)化產區(qū)生態(tài)、產區(qū)產品特色邁出了一步。

　　與此同時，也有不同的聲音，對于杏花村酒業(yè)集團的發(fā)展持比較保守的態(tài)度。

　　呂梁某民營酒企負責人向酒業(yè)家表示：具有煤炭背景的資本進入大舉并購，存在一定的投機行為，也許會產生內耗。他說：“運營得好肯定對產區(qū)和清香品類有一定促進作用，但是也會一定程度上擠壓民營企業(yè)的生存空間，通過兼并快速做大體量，然后凌駕于第二陣營之上?！?/P>

　　同時這位負責人也表示：“希望杏花村酒業(yè)集團不是攪局者而是促進者、引領者?！?/P>

　　對于杏花村酒業(yè)集團的影響和作用，高永亮則表現的更為樂觀。他說：“快速崛起的第二陣營和杏花村酒業(yè)集團之間不會產生內耗，但一些渠道、客戶及產品上的小摩擦在所難免，杏花村酒業(yè)集團整合民營企業(yè)本身就是要讓這些企業(yè)提前形成合力，減少各類競爭。更何況現在的市場競爭更多的是營銷手段、營銷策略的競爭，我認為杏花村酒業(yè)集團在發(fā)展過程中以政府背景帶動下會有更大的格局，會與第二陣營企業(yè)與汾酒一起，為大清香崛起而攜手并進?！?/P>

　　對于杏花村酒業(yè)集團的發(fā)展之路，田卓鵬認為，具有國資背景的杏花村酒業(yè)集團要吸取其它核心產區(qū)類似企業(yè)的一些成功經驗。他說：“杏花村酒業(yè)集團相比川酒、黔酒等產區(qū)的平臺型公司發(fā)力更早，時機較好?！?/P>

　　在田卓鵬看好，杏花村酒業(yè)集團可以參照以往的經驗，一方面通過打造自有品牌、一方面扶持龍頭企業(yè)，通過投資并購的形式實現與龍頭龍頭一起發(fā)展。從而促進產區(qū)內產業(yè)的高效整合和產區(qū)崛起。

　　田卓鵬表示，杏花村酒業(yè)集團的成立和發(fā)展不會形成產區(qū)內耗，而是有望形成合力，與汾酒及其他企業(yè)一起推動整個產區(qū)產能的釋放，推動整個產區(qū)做大做強。

　　總的來講，目前呂梁核心產區(qū)的氛圍是競合向上的，對此，作為品類龍頭，汾酒一直致力于所有企業(yè)共創(chuàng)良好生態(tài)。袁清茂表示：“汾酒愿意與所有清香白酒企業(yè)一道，構建起更高水平、更為開放的大清香格局，努力推動清香品類實現‘三分天下有其一’。今后希望看到一批充滿活力的企業(yè)崛起，汾酒將團結全國清香白酒企業(yè)一起構建一個多樣性、差異化的清香生態(tài)，共同以創(chuàng)新推動發(fā)展，以品質支撐發(fā)展，以合作促成共贏，全方位推動清香白酒高質量發(fā)展。”